ToF 鏡頭，為AR 鋪路
今年手機(jī)市場最熱話題之一，就是各家品牌廠商在后鏡頭紛紛導(dǎo)入3D 傳感ToF（飛時(shí)測距）鏡頭，ToF 鏡頭現(xiàn)階段以取代景深鏡頭姿態(tài)出現(xiàn)，提供更佳的照相功能，不過廠商更為看重后續(xù)VR 應(yīng)用展開，搭載ToF 鏡頭將成趨勢，且將滲透至中低階機(jī)種，市場后續(xù)成長可期，供應(yīng)鏈中，主要包括ToF Vcsel（垂直共振腔面射雷射），包括磊晶的全新、代工的穩(wěn)懋及宏捷科將受惠。
品牌廠紛紛導(dǎo)入ToF 鏡頭，為AR 鋪路
蘋果2017 年推出iPhone X，首先將結(jié)構(gòu)光Vcsel 搭載于智能手機(jī)，應(yīng)用于臉部辨識(shí)解鎖，被認(rèn)為是3D 傳感切入消費(fèi)性電子市場起飛的元年，當(dāng)時(shí)市場認(rèn)為非蘋陣營將跟進(jìn)帶動(dòng)Vcsel 需求大幅成長，不過后來導(dǎo)入情況不如預(yù)期，因而消費(fèi)性產(chǎn)品應(yīng)用之Vcsel 市場沉寂了一段時(shí)間。
拓墣產(chǎn)業(yè)研究院研究經(jīng)理蔡卓卲指出，蘋果iPhone 前鏡頭導(dǎo)入結(jié)構(gòu)光3D 傳感技術(shù)，應(yīng)用在人臉辨識(shí)、刷臉解鎖功能，當(dāng)時(shí)Android 陣營廠商也想跟進(jìn)，不過發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)光技術(shù)門檻較高且有專利問題，因此針對解鎖功能，仍以透過指紋辨識(shí)、密碼方式進(jìn)行，Android 陣營前鏡頭無法全面導(dǎo)入3D 傳感，因而較為沉寂。
不過觀察2019 下半年至2020 年，不論蘋果或非蘋陣營，包括三星、華為、SONY、OPPO、Vivo 等等，紛紛計(jì)劃在后鏡頭搭載ToF Vcsel，且不限高階旗艦機(jī)種，預(yù)期也將滲透至中低階機(jī)種，市場認(rèn)為將帶動(dòng)Vcsel 需求再起。
蔡卓卲表示，目前手機(jī)后置鏡頭模組一般會(huì)有3~4 個(gè)鏡頭組成，包括廣角、長焦、景深等等，所謂的ToF 鏡頭，即是取代景深鏡頭，也是品牌廠多鏡頭規(guī)格競賽的一環(huán)。
以往的景深效果，是透過后置的主鏡頭跟景深鏡頭搭配達(dá)到效果，如今TOF 鏡頭本身即可達(dá)到景深照片效果，蔡卓卲指出，ToF 鏡頭成本會(huì)較原本的景深鏡頭貴一些，但是對廠商來說，成本只多一點(diǎn)點(diǎn)，除了能取代原本功能之外，還可以為未來AR 應(yīng)用鋪路，對廠商來說，這一點(diǎn)投資很值得。
ToF 滲透至中低階手機(jī)為趨勢，供應(yīng)鏈將擴(kuò)大
蔡卓卲表示，對整個(gè)產(chǎn)業(yè)及供應(yīng)鏈來說，手機(jī)后置ToF 鏡頭是從無到有的元件，過去3D 傳感手機(jī)市場幾乎全部在蘋果供應(yīng)鏈?zhǔn)稚�，現(xiàn)在Android 陣營也開始導(dǎo)入ToF 鏡頭，且滲透到中階機(jī)種，例如華為M 系列、P 系列之外，Nova 5 也全面導(dǎo)入，三星的A8 系列也導(dǎo)入ToF 鏡頭，且除了中階機(jī)種，未來性價(jià)比較好的機(jī)種也都有可能導(dǎo)入，在這樣的情況下，供應(yīng)鏈也需要擴(kuò)展，除了主要供應(yīng)商之外，還需要第二、第三供應(yīng)商。
根據(jù)TrendForce 預(yù)估，手機(jī)3D 感測應(yīng)用之Vcsel 產(chǎn)值，預(yù)估2019 年市場產(chǎn)值達(dá)11.39 億美元，成長26%。供應(yīng)鏈預(yù)期2020 年市場也將達(dá)雙位數(shù)成長。
3D 感測模組廠立普思指出，我們接觸到的一線手機(jī)廠中，對ToF 采用度很高，各家感測器廠不斷提供更新方案，使得ToF 感測效果獲得提升，這一、兩年ToF 成長曲線非常陡峭。
三五族受惠，但產(chǎn)能計(jì)劃須密切觀察
以手機(jī)應(yīng)用之Vcsel 供應(yīng)鏈來說，主要包括三五族化合物半導(dǎo)體族群，包括磊晶的全新、代工的穩(wěn)懋及宏捷科。
全新Vcsel 產(chǎn)品歸類在占營收二至三成的光通訊產(chǎn)品當(dāng)中，又主要為PIN 光探測器之材料，今年Vcsel 產(chǎn)品占比逐步提高，主因切入韓系手機(jī)供應(yīng)鏈，并自今年1 月開始出貨，今年年中則有第2 家中國手機(jī)品牌客戶步入量產(chǎn)，市場預(yù)期2020 年非蘋因?yàn)楣δ艹掷m(xù)加強(qiáng)，Vcsel 有機(jī)會(huì)導(dǎo)入中低階機(jī)種，將帶動(dòng)Vcsel 需求進(jìn)一步提升。
至于代工廠穩(wěn)懋，除了發(fā)展已久的射頻（RF）領(lǐng)域之外，這幾年也將應(yīng)用延伸到光感測，其中Vcsel（垂直共振腔面射雷射）應(yīng)用在智慧型手機(jī)之臉部3D 感測，更是打入蘋果iPhone 供應(yīng)鏈，穩(wěn)懋因良率佳，且相較同業(yè)以4 吋晶圓產(chǎn)能為主，穩(wěn)懋則具備充足的6 吋晶圓產(chǎn)能，在成本有優(yōu)勢，因而順利打入供應(yīng)鏈、成為主要供應(yīng)商。
穩(wěn)懋營收結(jié)構(gòu)當(dāng)中，「其他」類主要就是Vcsel 產(chǎn)品，今年第一季占營收17%，第二季占比降至10%，反映亞洲PA 廠轉(zhuǎn)單效益帶動(dòng)下，加上蘋果手機(jī)銷售平淡，進(jìn)而使其比重明顯降低。
穩(wěn)懋總經(jīng)理陳國樺指出，以消費(fèi)性電子來說，目前除了前鏡頭搭載結(jié)構(gòu)光技術(shù)之Vcsel，目前商機(jī)還包括搭載于后鏡頭的ToF 鏡頭，而ToF 鏡頭的出現(xiàn)，背后代表著將來AR / VR應(yīng)用所帶來的機(jī)會(huì)。
同樣為代工廠的宏捷科，今年第一季Vcsel 營收占比達(dá)約20%，目前占比低于20%，原因也與穩(wěn)懋情況雷同，是因?yàn)閬喼轕A 轉(zhuǎn)單效益壓縮其占比。
宏捷科Vcsel 原本即有多家客戶，應(yīng)用于手機(jī)及車用等，目前已逐步發(fā)酵的是手機(jī)應(yīng)用，客戶包括韓系以及中國手機(jī)品牌，惟目前非蘋手機(jī)搭載TOF Vcsel 幾乎仍以旗艦機(jī)為主、量還不夠大，但預(yù)期2020 年將向下滲透至數(shù)量更多的中階機(jī)種，將帶動(dòng)2020 年手機(jī)應(yīng)用之Vcsel 明顯成長。
穩(wěn)懋及宏捷科目前產(chǎn)能皆已達(dá)滿載，因應(yīng)后續(xù)成長所需，雙雙計(jì)劃啟動(dòng)擴(kuò)廠，預(yù)計(jì)至2020 年上半年，穩(wěn)懋將擴(kuò)增5,000 片／月產(chǎn)能，宏捷科將擴(kuò)建二廠，初期大約會(huì)開出1.5 萬片／月產(chǎn)能。
雖然穩(wěn)懋及宏捷科所擴(kuò)產(chǎn)能并非完全用在Vcsel，還包括5G RF 元件、亞洲IC 設(shè)計(jì)公司轉(zhuǎn)單潛在需求等，不過業(yè)者對于3D 感測市場后續(xù)看法，普遍轉(zhuǎn)趨正向。
供應(yīng)鏈指出，目前代工產(chǎn)能最大為穩(wěn)懋，第二大為宏捷科，穩(wěn)懋目前產(chǎn)能十分吃緊，且Vcsel 產(chǎn)能主要已包給蘋果，目前5G 元件、亞洲PA 轉(zhuǎn)單等需求已讓穩(wěn)懋應(yīng)接不暇，新增的ToF Vcsel 需求，穩(wěn)懋肯定無法全部吃下；而宏捷科也因分散客源有成，近年新增多家PA 客戶，后續(xù)產(chǎn)能規(guī)劃上，也需要支應(yīng)中國去美化轉(zhuǎn)單已及5G 需求，產(chǎn)能也是緊繃。因此穩(wěn)懋及宏捷科后續(xù)產(chǎn)能規(guī)劃及進(jìn)度將是觀察重點(diǎn)。
至于全新，不若穩(wěn)懋、宏捷科目前面臨產(chǎn)能吃緊之苦，全新2018 年已添購12 臺(tái)MOCVD 磊晶設(shè)備，目前產(chǎn)能足以支應(yīng)2020 年成長所需。
ToF 鏡頭衍伸應(yīng)用何時(shí)發(fā)酵？
手機(jī)品牌廠導(dǎo)入ToF 鏡頭，現(xiàn)階段是取代景深鏡頭，并提供更好的拍照效果，做為多鏡頭的規(guī)格競賽，不過長期而言，是著眼于未來AR 應(yīng)用展開的鋪路。
蔡卓卲表示，今年雖然很多手機(jī)開始導(dǎo)入ToF 鏡頭，但是廠商不會(huì)特意宣稱ToF 所能帶來的AR 應(yīng)用，可能要等到2020 年， iPhone 后鏡頭開始搭載ToF 之后，結(jié)合蘋果這幾年來在AR 的發(fā)展，Android 陣營以及相關(guān)開發(fā)商，才會(huì)有較為明確的方向，而當(dāng)這些開發(fā)商開發(fā)出應(yīng)用功能之后，品牌廠商才會(huì)將他們的ToF 鏡頭與應(yīng)用功能做連結(jié)，預(yù)期要到2020 年或2021 后才會(huì)比較明顯。
蔡卓卲表示，對應(yīng)用端來說，目前品牌廠商搭載ToF 鏡頭，等于是硬體先走，但有助于提高開發(fā)商投入資源開發(fā)應(yīng)用之意愿，進(jìn)而帶動(dòng)后續(xù)消費(fèi)者需求，市場才會(huì)往上走。
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